光韵达拟2.2亿元并购金东唐,拓展自动化产业链

9月14日,南极熊注意到国内3D打印概念股,创业上市公司光韵达(300227)在停牌近3个月后,终于在9月12日晚间披露重大重组方案。公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价2.21亿元收购陈洁等12名交易对方持有的金东唐100%的股权,同时募集配套资金。

公告显示,在收购金东唐100%股权的2.21亿元作价中,公司将以现金方式支付8840万元,剩余1.326亿元以21.28元/股的价格发行623.12万股支付。同时,为提高本次重组绩效,公司拟采用锁价方式,向特定投资者孙晖发行股份募集配套资金不超过1.32亿元,用于支付本次交易的现金对价、本次交易中介费用及相关税费以及金东唐三维视觉检测系统研发、磁性视觉化检测系统研发项目。发行价格为21.28元/股。

重组方案介绍,本次重组的收购标的金东唐主营测试治具、自动检测设备的研发、生产、销售与服务。金东唐的主要产品包括光板测试治具、功能测试治具、ICT/FCT自动检测设备、视觉检测设备等自动化设备、耗材贸易等,下游客户涵括消费电子、汽车、新能源、显示面板等行业领域。公司率先引进并掌握了业内先进的BtoB测试技术、微针测试技术,并自主研发了自动化测试系统、视觉检测技术等。

近年来,顺应工业自动化、智能化的大趋势,契合下游客户生产线自动化改造的需求,金东唐加大产品结构调整,自动化设备销售占比不断提升,主要产品从传统手动或半自动测试治具延伸至自动检测设备,由电子检测领域拓展至声学、光学、视觉检测领域,从单一的消费电子运用领域扩充至汽车、新能源、显示面板等多行业领域。

目前,金东唐在基于智能终端产品测试的细分市场上建立了较好的品牌知名度,已经进入某全球知名消费电子企业A的供应链,并与富士康旗下企业、苏州维信电子有限公司、达富电脑(常熟)有限公司等大型消费电子生产企业建立了长期稳定的合作关系。同时,借助在视觉检测技术领域的研发,金东唐已经研发生产出裸电芯外观自动检测设备等视觉检测设备,逐步进入新能源锂电池的产业链。

财务数据显示,金东唐2014年和2015年营业收入分别为5495.50万元和6534.07万元,净利润分别为1107.75万元和1139.83万元。本次交易中,交易对方承诺金东唐在2016年、2017年和2018年实现的扣非净利润分别为1500万元、2300万元、3100万元。

光韵达指出,本次交易前,公司是国内领先的精密激光创新应用服务提供商,已成为细分行业内的龙头企业。为优化公司结构,实现外延式的战略布局,公司2015年成立了控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司,开展3D打印在医疗临床领域的创新运用;参股深圳菠萝三维网络有限公司,开展3D打印网上平台业务;参股上海极臻三维设计有限公司,进一步提升公司在文化创意领域的3D打印技术水平;公司子公司投资设立了苏州光韵达自动化设备有限公司,拓展了自动化设备领域。

公司表示,本次收购金东唐正是基于向自动化设备制造领域发展的战略布局,通过本次收购,上市公司产业链得到进一步延伸,将在原有产品的基础上,增加自动化检测设备业务,上市公司的业务结构得到优化,进一步了拓展上市公司盈利来源,降低经营风险,增强市场竞争力。

来源:证券时报网